Erfolgreiche Kapitalerhöhung

E.ON SE fließen aus Kapitalerhöhung circa EUR 1,35 Milliarden zu

Disclaimer erst lesen

ACHTUNG: Sie müssen den folgenden Disclaimer lesen, bevor Sie auf die anschließend folgenden Internetseiten zugreifen.

Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), in dessen Territorien oder Besitzungen, sowie Personen, die sich gerade in den USA, in dessen Territorien oder Besitzungen aufhalten, ist es verboten auf die folgenden Internetseiten (die „Internetseiten“) zuzugreifen.

Das Kapitalmarktrecht in den USA verbietet unter Umständen die öffentliche Verbreitung der auf den folgenden Seiten enthaltenen Informationen (die „Informationen“). Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Einholung eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der E.ON SE dar. Der Handel in Wertpapieren (die „Wertpapiere“), die auf den folgenden Internetseiten erwähnt werden, darf nur in „offshore transactions“ auf Basis und laut Regulations S unter dem United States Securities Act von 1933 in seiner gegenwärtigen Fassung („Regulation S“), sowie auf Basis anderer anwendbarer Ausnahmen der Registrierungspflicht gemäß United States Securities Act von 1933 in seiner gegenwärtigen Fassung („Securities Act“) durchgeführt werden. Solche Wertpapiere sind weder unter dem Securities Act, noch bei einer staatlichen Regulierungsbehörde der USA registriert und werden auch nicht registriert werden. Das Weiterleiten, Verteilen, Kopieren, Herunterladen oder Vervielfältigen der Informationen auf den folgenden Seiten, oder auch nur Teilen davon, ist in jedweder Form verboten. Ein Verstoß gegen diesen Disclaimer kann einen Verstoß gegen den Securities Act oder andere anwendbare Gesetzte anderer Jurisdiktionen darstellen.

Durch das Klicken von “Ich bin einverstanden” erklären Sie, dass Sie den Disclaimer verstanden haben, sich mit diesem einverstanden erklären und Sie weder eine Person mit Wohnsitz in den USA, in dessen Territorien oder Besitzungen sind, noch diese Internetseite aus den USA, dessen Territorien oder Besitzungen aufrufen.

IMPORTANT: You must read the following disclaimer before continuing onto the following websites.

The following websites (the “Sites”) must not be accessed by any person residing or currently located within the United States of America (the “United States”), its territories or possessions.

In the United States, securities laws may prohibit the public distribution of the information contained on the following Sites (the “Information”). The Information neither constitutes an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy or sell any securities of E.ON SE. The securities that may be referenced on the following Sites (the “Securities”) are only available in “offshore transactions” as defined in, in reliance on, and in accordance with, Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or any other available exemption from the registration requirements of the Securities Act. The Securities have not, and will not be, registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States. Any forwarding, redistributing, copying, downloading or reproducing of the Information or the following Sites, in whole or in part, and in any form, is prohibited. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

By clicking on the “I agree” button, you declare that you have understood and agree with this disclaimer and that you are neither a resident of the United States, its territories or possession, nor that you are accessing this website from within the United States, its territories or possessions.

E.ON SE, Düsseldorf, (ISIN DE000ENAG999), hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals durch die Ausgabe von 200.099.000 neuen, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (die "Neuen Aktien") von EUR 2.001.000.000 um EUR 200.099.000 auf EUR 2.201.099.000 erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt.

Die gesetzlichen Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der E.ON SE wurden ausgeschlossen. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) verkauft.

Aus der Kapitalerhöhung fließt E.ON SE ein Bruttoemissionserlös in Höhe von circa EUR 1,35 Milliarden zu.

Vor dem Hintergrund der Belastung des Unternehmens durch die zur Jahresmitte an den staatlichen Kernenergie-Fonds zu zahlende Risikoprämie dient die Kapitalerhöhung der Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis der E.ON SE.

Als Teil der Transaktion hat E.ON SE einer sechsmonatigen Lock-up-Periode hinsichtlich aller Transaktionen ihre Aktien betreffend zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen, einschließlich des Angebots ihrer Aktien an ihre Aktionäre im Zusammenhang mit einer Wahldividende.

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg-Hannover, München und Stuttgart sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien findet voraussichtlich am 22. März 2017 statt.

Als Konsortialführer für die Platzierung agierten BofA Merrill Lynch und Citigroup.

Marc Spieker, künftiger CFO von E.ON: „Wir haben gestern in der Bilanzpressekonferenz angekündigt, dass wir Maßnahmen zur Finanzierung der Risikoprämie zügig durchführen werden. Dies ist uns bereits heute mit der Kapitalerhöhung erfolgreich gelungen. Die Kapitalerhöhung bildet den ersten Schritt zur Umsetzung unseres 7-Milliarden-Euro-Pakets, mit dem wir unsere Verschuldung zügig und konsequent auf rund 20 Milliarden Euro reduzieren werden.“

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der E.ON SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der E.ON SE sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie. Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU) und schließt alle relevanten Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaatenmit ein.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der E.ON SE nach bestem Wissen erstellt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der E.ON SE wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die E.ON SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.