E.ON hat heute über die E.ON International Finance B.V. eine Benchmark-Anleihe in britischen Pfund im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd GBP im internationalen Kapitalmarkt begeben. Die deutlich überzeichnete Anleihe konnte mit großem Erfolg bei einer Vielzahl von institutionellen Investoren platziert werden.

Die Anleihe wird in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 12 und 30 Jahren im Volumen von jeweils 600 Mio GBP und 900 Mio GBP ausgegeben. Die 12-jährige Tranche hat einen Kupon von sechs Prozent und einen Ausgabekurs von 99,352 Prozent. Die 30-jährige Tranche hat einen Kupon von 5,875 Prozent und einen Ausgabekurs von 99,744 Prozent. Gemeinsame Konsortialführer der Anleiheemission waren Barclays Capital, HSBC und Merrill Lynch.

E.ON-Finanzvorstand Marcus Schenck: “Diese Emission markiert die größte Pfund Sterling Anleihe eines Industrieunternehmens seit mehreren Jahren. Die Transaktion ist eine sehr gelungene Fortführung unseres Finanzierungsprogramms und ein klarer Beweis dafür, dass unsere Unternehmens- und Finanzstrategie von den Investoren unterstützt wird.“

Dieses Dokument kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in Mitteilungen an die Frankfurter Wertpapier¬börse sowie an die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. unseres jährlichen Berichts auf Form 20-F, insbesondere in den Abschnitten "Item 3 - Key Information - Risk Factors", "Item 5 - Operating and Financial Review and Prospects" und "Item 11 - Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk") beschrieben haben. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.